Analisa Market Tanggal 16 - 20 Januari 2012

Market Outlook 16-20 January 2012

Pergerakan bursa pasar modal di Indonesia IHSG pada minggu lalu mulai bergairah dengan kembalinya ritme normal pasar di tengah ekspektasi positif perekonomian domestik, sehingga secara mingguan menguat kembali, sesuai prediksi, ke level 3935.33 mendekati resistance berikutnya. Untuk minggu ini (16 – 20 Januari 2012) IHSG nampaknya secara bertahap berpeluang mendekati resistance berikutnya. Secara mingguan, IHSG berada antara resistance di level 4030 dan 4195, sedangkan support level di sekitar posisi 3617 dan kemudian 3515. Mata uang rupiah seminggu lalu bergerak cukup dinamis, di mana akhirnya rupiah stabil secara mingguan pada level 9096 terhadap USD. Kurs USDIDR pada minggu mendatang diperkirakan masih berada dalam range antara support di level 8975 dan 8795, sementara resistance berada di level 9231 dan 9377. Untuk indikator ekonomi global, pada pekan mendatang diwarnai beberapa data ekonomi penting, sementara Senin ini bursa Amerika libur Martin Luther King day. Secara umum, agenda rilis data ekonomi yang kiranya perlu diperhatikan investor minggu ini, adalah: • Dari kawasan Amerika: akan tampil rilis Building Permits, Core CPI sebagai indeks inflasi bersamaan dengan pengumuman data Unemployment Claims serta Philly Fed Manufacturing Index pada Kamis malam; dilanjutkan dengan rilis Existing Home Sales pada Jumat malam. o Dari kawasan Inggris dan Eropa: berupa data German ZEW Economic Sentiment pada Selasa sore; rilis Claimant Count Change dari sector tenaga kerja Inggris pada Rabu sore; berlanjut dengan pengumuman Retail Sales Inggris pada Jumat sore. Minggu lalu di pasar forex, nilai tukar mata uang dollar terpantau menanjak sementara mata uang euro sedang tertekan setelah S&P memangkas rating 9 negara Eropa, di mana secara mingguan index dollar AS masih menguat ke level 81.460. Pekan yang lalu euro dollar terpantau melorot ke posisi level 1.2685, sedangkan terhadap yen euro berada di level 11 tahun terendahnya. Untuk minggu ini, nampaknya euro akan bergerak antara level support pada 1.2580 dan kemudian 1.2155, sementara level resistance berada di 1.3200 dan berikutnya 1.3550. Poundsterling minggu lalu juga tertekan secara relatif terhadap dollar, berakhir sedikit melemah menembus support ke level 1.5324. Untuk minggu ini bisa tembus level support berikut pada 1.5270 dan kemudian 1.4950, sedangkan resistance berada pada 1.5775 dan kemudian 1.6166. Untuk USDJPY minggu lalu berakhir stabil ke level 76.95. Pasar di minggu ini akan berada di antara support level pada 76.57 serta level psikologis 75.55, serta resistance pada 79.60 dan 81.52. Sementara itu, Aussie dollar terpantau seminggu lalu agak menguat ke level 1.0307. Range minggu ini di antara resistance level di 1.0450 dan 1.0758, sementara support level di 0.9860 dan 0.9660. Untuk pasar di stock index futures, pada minggu lalu di regional Asia agak positif oleh sentimen pemulihan ekonomi Eropa oleh sikap optimis yang datang dari Presiden ECB, Mario Draghi yang menyatakan bahwa perekonomian Eropa akan stabil tahun ini menyusul suksesnya penjualan surat hutang Italia dan Spanyol. Indeks Nikkei secara mingguan berakhir menguat ke 8500.02. Rentang pasar saat ini antara level support pada level 8140 dan lalu 7800, sementara resistance di 8735 dan kemudian ke level 9155. Sementara itu, Indeks Hang Seng di Hong Kong minggu lalu juga berakhir sedikit menguat ke level 19206.65. Minggu ini akan berada antara level support di 17622 dan berikutnya 16265, sementara resistance di 19290 serta 20210. Bursa saham Wall Street minggu lalu berakhir positif terdorong ekspektasi pelonggaran moneter di China. Dow Jones Industrial secara mingguan menguat 0.5% ke level 12422.06; dengan rentang pasar berikutnya antara resistance level pada 12750 dan 13000, sementara support di level 11235 dan pada 10410. Index S&P 500 minggu lalu terangkat 0.9% secara mingguan ke level 1289.09. Berikutnya range pasar antara resistance di level 1290 dan 1345, sementara support pada level 1158 dan 1075. Untuk pasar emas, minggu lalu terpantau mencoba naik lagi di tengah ketidakpastian situasi krisis di Eropa, di mana harga emas dunia mengalami penguatan terbatas ke $1637.70 per troy ounce. Untuk sepekan ke depan emas akan dalam konsolidasi yang berada dalam rentang harga pasar antara resistance di $1755 serta berikut $1802, serta support pada $1532 dan $1460 per troy ounce. Di Indonesia, harga emas terpantau ikut rebound, yang ditutup menguat secara mingguan pada Rp477,710. Apapun jenis instrument investasi yang kita miliki pada dewasa ini, kelihatannya sulit lepas dari situasi ekonomi global. Ketidakpastian, volatilitas, fluktuasi harga terus membayangi nilai investasi kita terpengaruh oleh gejolak perekonomian global, khususnya dari kawasan Eropa di mana semua mata sedang memandang dengan penuh perhatian dan, juga, kekuatiran. Factor deviasi ketidakpastian sebenarnya dapat ditenangkan dengan pengetahuan lebih yang dimiliki investor tentang perilaku pasar. Banyak pengetahuan akan memberikan psikologis yang lebih tenang. Analisa Teknikal Forex Trading Plan : USD-JPY BUY 77.30 SELL 76.25 BUY BREAK 77.65 SELL BREAK 75.50 TAKE PROFIT 0.50 STOP LOSS 0.30 RESISTANCE PIVOT SUPPORT 77.48 76.87 76.72              Trend : Down 77.25 76.49 77.10 76.34 AUD-USD BUY 1.0330 SELL 1.0215 BUY BREAK 1.0430 SELL BREAK 1.0170 TAKE PROFIT 0.0050 STOP LOSS 0.0030 RESISTANCE PIVOT SUPPORT 1.0652 1.0283 1.0188 Trend : Up 1.0515 1.0051 1.0420 0.9956 EUR-USD BUY 1.2780 SELL 1.2680 BUY BREAK 1.2835 SELL BREAK 1.2570 TAKE PROFIT 0.0050 STOP LOSS 0.0030 RESISTANCE PIVOT SUPPORT 1.3082 1.2726 1.2576 Trend : Up 1.2979 1.2473 1.2829 1.2323 GBP-USD BUY 1.5400 SELL 1.5300 BUY BREAK 1.5470 SELL BREAK 1.4930 TAKE PROFIT 0.0050 STOP LOSS 0.0030 RESISTANCE PIVOT SUPPORT 1.5732 1.5350 1.5200 Trend : Up 1.5616 1.5084 1.5466 1.4934 USD-CHF BUY 0.9565 SELL 0.9465 BUY BREAK 0.9610 SELL BREAK 0.9415 TAKE PROFIT 0.0050 STOP LOSS 0.0030 RESISTANCE PIVOT SUPPORT 0.9795 0.9507 0.9419 Trend : Down 0.9695 0.9319 0.9607 0.9231 EUR-JPY BUY 98.30 SELL 96.91 BUY BREAK 98.60 SELL BREAK 96.25 TAKE PROFIT 0.0050 STOP LOSS 0.0030 RESISTANCE PIVOT SUPPORT 100.11 97.85 96.91 Trend : Up 99.45 96.25 98.51 95.31 Market Data Calendar : Mon Jan 16 4:45 NZD FPI m/m 0.2% 0.2% 6:30 AUD MI Inflation Gauge m/m 0.5% -0.1% 6:50 JPY Core Machinery Orders m/m 14.8% 5.8% -6.9% 6:50 JPY CGPI y/y 1.3% 1.3% 1.6% 6:55 GBP Rightmove HPI m/m -0.8% -2.7% 7:30 AUD ANZ Job Advertisements m/m -0.9% 0.1% 7:30 AUD Home Loans m/m 1.4% 1.0% 0.8% 12:00 JPY Household Confidence 38.9 38.9 38.1 14:00 EUR German WPI m/m 0.0% 0.3% 0.7% 15:15 CHF PPI m/m 0.3% -0.3% -0.8% All Day USD Bank Holiday 20:30 CAD New Motor Vehicle Sales m/m -1.0% 0.2% 3.3% Tue Jan 17 1:00 EUR ECB President Draghi Speaks 4:00 NZD NZIER Business Confidence 0 25 6:00 USD FOMC Member Duke Speaks 6:50 JPY Tertiary Industry Activity m/m -0.8% -0.3% 0.7% 9:00 CNY GDP q/y 8.9% 8.7% 9.1% 9:00 CNY Fixed Asset Investment ytd/y 23.8% 24.1% 24.5% 9:00 CNY Industrial Production y/y 12.8% 12.3% 12.4% 9:00 CNY NBS Press Conference 9:00 CNY Retail Sales y/y 18.1% 17.2% 17.3% 16:30 GBP CPI y/y 4.2% 4.2% 4.8% 16:30 GBP RPI y/y 4.8% 4.7% 5.2% 16:30 GBP Core CPI y/y 3.0% 3.0% 3.2% 16:30 GBP DCLG HPI y/y -0.3% -0.2% -0.4% 16:45 GBP BOE Gov King Speaks 17:00 EUR German ZEW Economic Sentiment -21.6 -49.7 -53.8 17:00 EUR CPI y/y 2.7% 2.8% 2.8% 17:00 EUR Core CPI y/y 1.6% 1.6% 1.6% 17:00 EUR ZEW Economic Sentiment -32.5 -48.7 -54.1 17:00 GBP CB Leading Index m/m -0.6% -0.3% 20:30 CAD Foreign Securities Purchases 14.99B 6.97B 3.85B 20:30 USD Empire State Manufacturing Index 13.5 10.8 9.5 21:00 CAD BOC Rate Statement 21:00 CAD Overnight Rate 1.00% 1.00% 1.00% Wed Jan 18 1:30 GBP MPC Member Posen Speaks 4:00 NZD REINZ HPI m/m -0.1% 1.1% 6:30 AUD Westpac Consumer Sentiment 2.4% -8.3% 7:30 AUD New Motor Vehicle Sales m/m -2.9% 2.3% -0.6%   11:30 JPY Revised Industrial Production m/m -2.4% -2.6% 16:00 EUR Italian Trade Balance -0.94B -1.08B 16:30 GBP Claimant Count Change 9.1K 3.0K 16:30 GBP Unemployment Rate 8.3% 8.3% 16:30 GBP Average Earnings Index 3m/y 2.0% 2.0% 17:00 CHF ZEW Economic Expectations -72.0 20:30 USD PPI m/m 0.1% 0.3% 20:30 USD Core PPI m/m 0.1% 0.1% 21:00 USD TIC Long-Term Purchases 27.3B 4.8B 21:15 USD Capacity Utilization Rate 78.2% 77.8% 21:15 USD Industrial Production m/m 0.5% -0.2% 21:30 USD FOMC Member Tarullo Speaks 22:00 USD NAHB Housing Market Index 22 21 22:30 CAD BOC Monetary Policy Report 23:15 CAD BOC Press Conference Thu Jan 19 4:45 NZD CPI q/q 0.4% 0.4% 7:00 AUD MI Inflation Expectations 2.4% 7:01 GBP Nationwide Consumer Confidence 41 40 7:30 AUD Employment Change 10.3K -6.3K 7:30 AUD Unemployment Rate 5.3% 5.3% 9:00 CNY CB Leading Index m/m -0.1% Tentative CNY Foreign Direct Investment ytd/y 13.2% 16:00 EUR Current Account 0.5B -7.5B 16:00 EUR ECB Monthly Bulletin 20:30 CAD Manufacturing Sales m/m 0.9% -0.8% 20:30 USD Building Permits 0.68M 0.68M 20:30 USD Core CPI m/m 0.1% 0.2% 20:30 USD Unemployment Claims 389K 399K 20:30 USD CPI m/m 0.2% 0.0% 20:30 USD Housing Starts 0.69M 0.69M 22:00 USD Philly Fed Manufacturing Index 11.3 10.3 22:30 USD Natural Gas Storage -95B 23:00 USD Crude Oil Inventories 5.0M Fri Jan 20 7:30 AUD Import Prices q/q 0.6% 0.0% 9:30 CNY HSBC Flash Manufacturing PMI 48.7 11:30 JPY All Industries Activity m/m -0.6% 0.8% 14:00 EUR German PPI m/m 0.1% 0.1% 16:30 GBP Retail Sales m/m 0.6% -0.4% 19:00 CAD Core CPI m/m -0.2% 0.1% 19:00 CAD CPI m/m -0.1% 0.1% 20:30 CAD Wholesale Sales m/m 1.2% 0.9% 22:00 USD Existing Home Sales 4.65M 4.42M